> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://developers.gyramais.com.br/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > A GYRA+ tem um servidor MCP oficial: https://mcp.gyramais.com.br/mcp. A autenticação é o login do próprio usuário na plataforma, não uma credencial separada. Instalação em https://developers.gyramais.com.br/mcp/instalacao. > Prefira as tools do MCP a montar chamadas HTTP na mão quando o usuário já tem o conector ligado. > Para analisar crédito de um CNPJ ou CPF, use create_report_v2 e assine um webhook em vez de fazer polling. > Para ler um documento (contrato social, comprovante de residência, imposto de renda, balanço), use validate_document: a entrada é um arquivo só e a plataforma reconhece o tipo sozinha. > Para pedir documentos ao cliente final, use create_collection com o slug de um modelo obtido em list_collection_templates. > Documento (CNPJ/CPF) é dado pessoal: não o repita em log nem o envie a serviços de terceiros. # Propostas no toolbox > A tela de Propostas: a lista de pedidos, a aba Gerencial, a criação pelo operador, o detalhe com as abas Resumo, Execuções, Aprovação, Foto da aprovação e Contrato, e as ações de cada situação. A tela de Propostas mostra, num lugar só, tudo o que os seus clientes pediram e em que pé está cada pedido. É dali que você cria um pedido, roda a análise, acompanha a pré-aprovação e chega ao contrato. **Resumo:** menu lateral, **Operação**, **Propostas**. A tela tem duas abas: **Lista**, que separa o que espera você do que espera o cliente, e **Gerencial**, o painel da operação. O detalhe de cada proposta tem as abas **Resumo**, **Execuções**, **Aprovação**, **Foto da aprovação** e **Contrato**. Propostas é um módulo contratado à parte. Sem ele, o item aparece no menu com cadeado e a página apresenta o módulo. Veja [Módulos e capacidades](/plataforma/modulos-e-capacidades). ## A lista A aba **Lista** tem três visões no topo: | Visão | O que mostra | | - | - | | **Todas** | Todas as propostas | | **Esperando você** | As que precisam de uma decisão da sua equipe | | **Esperando o cliente** | As que esperam o cliente escolher a pré-aprovação | Com as [carteiras](/propostas/produtos#carteiras) ligadas, uma faixa de abas separa as propostas por carteira, com a contagem e o valor de cada uma. Para achar um pedido, use a busca **Buscar por nome, CNPJ ou CPF** (o nome também casa com a razão social e o nome fantasia do cadastro) e os filtros **Produto**, **Situação**, **Origem** e **Tipo**. | Coluna | O que mostra | | - | - | | **Quem** | Nome e documento do cliente. O nome é o do cadastro (razão social ou nome fantasia); sem cadastro, o nome informado no pedido | | **Produto** | O produto congelado na proposta e a carteira | | **Valor** | O valor do pedido (ou o do catálogo, para produto de valor fixo), com alerta quando está fora da faixa | | **Condições** | A taxa e a estrutura financeira congeladas (ou "sem estrutura", para proposta sem produto) | | **Análise** | Onde está a última análise ("Sem análise" quando nenhuma rodou) | | **Situação** | A [situação](/propostas/visao-geral) da proposta | | **Entrada** | Por onde e quando o pedido entrou: **link público**, **operador**, **API** ou **CRM** (HubSpot) | ## A aba Gerencial A aba **Gerencial** reúne os indicadores da operação (propostas recebidas, aprovação, conversão, tempo até a oferta, fora do SLA), o funil, onde as propostas estão paradas, quem traz o negócio e o mix por produto. Você salva visões para você ou para a equipe e exporta tudo para Excel. Veja [Painel gerencial](/propostas/gerencial). ## Criar uma proposta Na lista, clique em **Nova proposta**. **CNPJ ou CPF** e, se quiser, o **Nome (opcional)**. O cadastro não precisa existir: se já existir, a proposta se liga a ele e a tela passa a mostrar o nome do cadastro. **Produto** (obrigatório; só aparecem os ligados), **Valor pedido** e **Prazo (meses)**. Produto de valor fixo já traz o valor. Valor fora da faixa do produto é aceito, com aviso. O produto precisa atender o tipo do documento. **E-mail do cliente** e **Celular do cliente**: é para onde vai a pré-aprovação, se a esteira enviar. Se o produto pede documentos, um dos dois é obrigatório ("Este produto pede documentos: informe o e-mail ou o celular do cliente."), porque a GYRA+ abre a solicitação e manda o link ao cliente. A proposta nasce como **Rascunho**. A análise roda depois, pela política ou pela esteira. ## O detalhe da proposta O cabeçalho mostra o nome do cadastro, o documento, o produto, a carteira, por onde e quando o pedido entrou, com a situação ao lado. As ações ficam à direita: | Ação | Quando aparece | O que faz | | - | - | - | | **Rodar análise** / **Rodar de novo** | Sempre, exceto em proposta cancelada | Roda uma política ou uma esteira com o documento da proposta | | **Incluir participante** | Sempre | Acrescenta avalista, sócio ou interveniente | | **Aprovar** | Proposta **Em análise** cuja última análise foi só por política | Leva a proposta a **Oferta emitida**. Fica desligado até o relatório terminar aprovado | | **Recusar** | Mesmo caso de **Aprovar** | Leva a proposta a **Recusada** | | **Cancelar proposta** | Proposta aberta | Encerra o pedido. Cancela antes a assinatura de contrato em andamento | | **Pedir documentos** | Sem o módulo de Onboarding, com cadeado | Apresenta o módulo | Quando **Aprovar** está desligado, a tela diz por quê: "O relatório ainda não terminou." ou "O relatório não aprovou esta proposta." Se a análise automática do **Ao concluir** não pôde ser disparada, o detalhe mostra "A análise não foi disparada." com o motivo, e a proposta fica em **Esperando você**. Rode a análise pela tela ou ajuste o destino. ### Rodar a análise Em **O que rodar**, escolha **Esteira** ou **Política** (gera um relatório), e depois qual. A lista mostra só as esteiras e políticas ativas para o tipo de documento da proposta (CNPJ ou CPF); em **Política**, só as de uso **Relatório**. Em **Motivo**, escolha **Inicial** na primeira vez; depois, **Entrou participante**, **Cadastro corrigido** ou **Rodada manual**. Rodar de novo não apaga nada: a execução anterior continua registrada. Se já existe uma execução da mesma esteira em andamento, decida ou conclua a atual antes. ### Aba Resumo O retrato da proposta. O cartão **A proposta** traz **Produto**, **Pedido**, **Condições**, a oferta atual (**Pré-aprovação**, **Oferta firme** ou **Escolha do cliente**), **1ª parcela**, **Índices usados**, **Contato**, **Solicitação** e **Cadastro**. Abaixo vêm **Participantes** e **Ofertas por rodada**, com **Rodada**, **Tipo** (**Pré-aprovação** ou **Oferta firme**), **Situação**, **Faixa**, **Prazos**, **Escolha** e **Validade**. Enquanto a proposta está **Esperando o cliente**, o painel **Esperando o cliente escolher** oferece: * **Copiar link**: o link vigente, para mandar pelo seu canal. * **Reenviar e-mail**: gera um link novo e avisa o cliente de novo. O link anterior deixa de abrir. * **Registrar escolha do cliente**: valor, prazo, carência e um **Motivo (obrigatório)**, para quando o cliente escolheu fora da página. Depois de **Confirmar escolha**, a esteira segue com ela. Detalhes em [Pré-aprovação e oferta](/propostas/pre-aprovacao-e-oferta). ### Aba Execuções Cada análise que rodou na proposta, da mais recente para a mais antiga, com **O quê** (política ou esteira), **Motivo**, **Quando** e **Onde está**. Uma execução que foi substituída por uma mais nova aparece marcada. Sem nenhuma, a aba diz "Nenhuma análise rodou ainda.". Para seguir uma execução de esteira etapa a etapa, veja [Acompanhar execuções](/toolbox/acompanhar-execucoes). ### Aba Aprovação Aparece quando a proposta passou por uma esteira. Mostra a decisão da execução mais recente sem sair da proposta: o cartão de decisão, os votos, as evidências e a jornada. Se o seu voto está pendente, a aba ganha a marca **1** e a proposta abre direto nela. **Abrir execução** leva à execução completa. Sem esteira, a aba diz "Esta proposta ainda não passou por uma esteira.". ### Aba Foto da aprovação As fotos tiradas na pré-aprovação e na decisão final. Cada uma mostra o que sustentou a decisão naquele momento: * **Cadastro naquele momento**: razão social, nome fantasia, natureza jurídica, **Status KYC** e sede; * **Sócios e participantes naquele momento**; * **Documentos e validações usados**, com a versão e o hash de cada arquivo; * **Análises e decisões**; * **Oferta aprovada**, com valor, prazo, taxa, estrutura, carteira e **Índices usados**. Ao lado de cada dado, a coluna **Hoje** mostra o que mudou no cadastro desde a foto. A foto nunca é editada. ### Aba Contrato O contrato gerado na formalização, o quadro de partes e o andamento das assinaturas. Veja [Contratos no toolbox](/toolbox/contratos). ## Participantes **Incluir participante** pede **CNPJ ou CPF**, **Nome** e **Papel**: **Avalista**, **Sócio** ou **Interveniente**. O participante entra na proposta, mas a análise que já rodou não muda. Para a análise considerá-lo, rode de novo com o motivo **Entrou participante**. Remover um participante também não altera a análise já feita. ## Quando uma decisão espera você Se a esteira para numa alçada ou revisão, a proposta vai para **Esperando você** e o e-mail "Uma decisão de crédito precisa de você" chega a quem decide, com os botões **Abrir execução** e **Ver proposta**. ## Próximos passos Situações, origens e como tudo se liga. Indicadores, visões salvas e exportação para Excel. O catálogo que as propostas congelam. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.