Resumo: a GYRA+ é entregue crua, sem nenhuma política ativa. O administrador ou gestor de crédito precisa escolher quais templates de política serão disponibilizados para o time antes que qualquer usuário consiga rodar uma operação. Esta página é o roteiro do zero até a primeira operação aprovada.
Vídeo tutorial
Walkthrough do primeiro acesso no Toolbox
Pré-requisitos
- Convite ativo no toolbox (chegou por e-mail do
cadastro@gyramais.com). - Papel de administrador ou gestor de crédito para executar a configuração de templates e políticas. Usuários analistas só dependem do passo 5 em diante.
- Navegador atualizado (Chrome, Firefox, Edge ou Safari, versões recentes).
Fluxo completo
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Fazer login no toolbox
Acesse toolbox.gyramais.com.br.Formas de autenticar:
- E-mail e senha.
- SSO Google, para organizações que usam Google Workspace.
- SSO Microsoft Azure AD, para organizações que usam Entra ID.
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Entender o estado inicial: plataforma crua
Logo após o primeiro login você verá o toolbox sem nenhuma política ativa. Isso é intencional: política de crédito é uma decisão de negócio e a GYRA+ não assume qual é a sua.Consequência prática: enquanto o administrador ou gestor de crédito não ativar pelo menos um template, nenhum usuário consegue rodar uma operação. Ao digitar um CPF ou CNPJ, a lista de políticas disponíveis aparece vazia.
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Ativar templates de política
Na seção Política de Crédito, Templates há um catálogo de templates prontos (Antecipação de Recebíveis, Crédito PJ Premium, Cartão PF, Capital de Giro, KYC, entre outros). Ver o catálogo completo em Templates de Política.Duas formas de trazer um template para a sua organização:
- Ativar o template direto. Útil quando as regras padrão do template já atendem. A política fica disponível exatamente como o template foi definido.
- Criar uma política a partir do template, customizar e salvar. Útil quando você quer ajustar thresholds, adicionar regras específicas ou mudar a mensagem. Abrir o template, clicar em Criar política a partir deste template, customizar regras/fórmulas, salvar com o nome que quiser e habilitar.
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Configurar credenciais próprias de bureau, opcional
Se a sua organização já tem contrato direto com o Serasa, configure a credencial em Configurações, Integrações para consumir o bureau pelo seu contrato (BYOC). Detalhes e como solicitar credenciais de produção no Serasa em Bureau de Crédito.Boa Vista e ProScore são consumidos pelo contrato agregado da GYRA+, sem configuração adicional.
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Escolher política padrão PF e PJ
A política padrão é definida diretamente no dropdown que abre quando você digita um CPF ou CNPJ no input de análise (sempre visível no topo do toolbox). No próprio dropdown, ao lado de cada política, há a ação tornar padrão. Uma política padrão por tipo de documento por usuário.Com o padrão marcado, ao digitar um CPF ou CNPJ o toolbox já pré-seleciona a política correspondente, economizando um clique por análise. Sem padrão, o dropdown lista todas as políticas ativas compatíveis com o tipo de documento e você escolhe manualmente.Regra que vale sempre: ao digitar um CPF, só aparecem políticas PF; ao digitar um CNPJ, só aparecem políticas PJ. A filtragem por tipo de documento é automática.
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Rodar a primeira análise
No topo do toolbox fica o input sempre visível de análise. Basta digitar o CPF ou CNPJ, que o sistema:
- Identifica o tipo de documento.
- Abre o dropdown com as políticas (e operações, se houver) disponíveis para aquele tipo, ou com a política padrão já selecionada.
- Ao apertar Enter, dispara o processamento e redireciona para a tela do relatório.
APPROVED, ALERT, DENIED), breakdown das regras e, se a política tiver fórmulas, a precificação. Detalhes em Rodar uma Análise e Interpretar Resultado.7
Convidar a equipe
Em Configurações, Usuários, convide analistas, gestores e outros administradores. Cada usuário recebe um e-mail com link de convite e configura o próprio acesso.Papéis e permissões em Gerenciar Usuários e Permissões.
Checklist rápido
1. Login
E-mail e senha, SSO Google ou SSO Azure AD.
2. Ativar templates
Ao menos uma política PF e uma PJ habilitadas.
3. Credencial de bureau (opcional)
BYOC Serasa, se aplicável.
4. Política padrão por usuário
Marcar no dropdown do input ao digitar um documento.
5. Primeira análise
Digitar o documento no input e rodar.
6. Convidar equipe
Analistas, gestores, admins.
Perguntas frequentes
Por que a plataforma vem sem política ativa?
Por que a plataforma vem sem política ativa?
Política de crédito é decisão de negócio e varia muito entre segmentos (fintech, distribuidora, factoring, varejo). Entregar com política default poderia levar a decisões inadequadas. A GYRA+ oferece templates prontos como ponto de partida, mas a ativação é sempre consciente do gestor.
Quem pode ativar templates?
Quem pode ativar templates?
Apenas administradores e gestores de crédito têm permissão para habilitar/desabilitar políticas. Analistas só podem rodar análises sobre políticas já ativas.
Posso ter várias políticas PF e várias PJ ativas ao mesmo tempo?
Posso ter várias políticas PF e várias PJ ativas ao mesmo tempo?
Sim. É comum ter uma política por produto (Capital de Giro, Antecipação, Cartão) e o analista seleciona qual usar no dropdown ao digitar o documento. A política padrão é só uma sugestão automática, o usuário sempre pode trocar antes de apertar Enter.
Como faço se um template não atende?
Como faço se um template não atende?
Use a opção Criar política a partir deste template para clonar e customizar. Se precisar começar do zero, veja Criar Política.
Perdi meu convite, o que fazer?
Perdi meu convite, o que fazer?
Peça ao administrador da sua organização que reenvie pelo toolbox em Configurações, Usuários, reenviar convite. Se não souber quem é o administrador, fale com o suporte da GYRA+.
Próximos passos
Visão Geral do Toolbox
Tour pelas seções principais da plataforma.
Usar Templates
Catálogo completo e ativação passo a passo.
Criar Política
Do zero ou a partir de um template.
Rodar Operação
Primeira análise ponta a ponta.