Resumo: você conecta uma ou mais contas Clicksign em Configurações > Integrações. Na etapa Contrato e assinatura, escolha Pela Clicksign. A plataforma cria o envelope, cadastra cada parte com a autenticação do papel dela, ativa o envelope e baixa a via assinada quando todos terminam.
O conector Clicksign é liberado à parte, além do módulo de Formalização. A assinatura pela Clicksign é paga pela sua organização, direto na sua conta Clicksign. Veja Módulos e capacidades.
Conecte a sua conta
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Gere o token na Clicksign
Na sua conta Clicksign, em Configurações > API, gere um token de acesso. A conta precisa ter a API de envelopes habilitada.
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Cadastre a conta na plataforma
Em Configurações > Integrações, no conector Clicksign, informe Ambiente (Sandbox ou Produção), Nome da conta e Token de acesso.
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A plataforma testa e se inscreve
Ao salvar, a plataforma testa o token na Clicksign e registra na sua conta o aviso de eventos de assinatura. A partir daí a conta aparece como Recebendo avisos.
Várias contas
- Você pode ter várias contas Clicksign, cada uma com um nome único.
- A primeira vira a padrão. Troque em Definir como padrão.
- Se a padrão for desabilitada, a habilitada mais recente assume.
- A etapa Contrato e assinatura pode usar a padrão ou uma conta escolhida.
- Cada envelope fica preso à conta com que nasceu.
- Trocar o token ou o ambiente de uma conta com envelopes em andamento é recusado: “Não é possível trocar a conta da Clicksign: há N envelope(s) em andamento nesta credencial. …”
- Desabilitar a conta remove o aviso de eventos da sua conta Clicksign.
O que acontece no envio
1
Criar o envelope
Em português, com fechamento automático quando todos assinam, prazo e lembrete configurados na etapa.
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Anexar o contrato
O PDF gerado pela etapa, até 11 MB.
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Cadastrar cada parte
Nome, e-mail, celular, CPF, data de nascimento, papel e a etapa de assinatura. Cada parte recebe os requisitos: concordar com o papel, provar a identidade pela autenticação do papel e, se configurado, rubricar todas as páginas.
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Ativar e avisar
O envelope é ativado e a Clicksign envia o convite: “Seu contrato está pronto para assinatura.”
Papéis e ordem
As etapas de assinatura viram os grupos da Clicksign, que cuida da ordem. Até 20 grupos.
Autenticação
Detalhes dos níveis em Partes e assinaturas.
Configuração do envelope
Acompanhe as assinaturas
A Clicksign avisa a plataforma a cada evento, e o contrato na proposta se atualiza sozinho.
Além dos avisos, a plataforma confere a cada 30 minutos os envelopes enviados que estão parados há mais de 12 horas, para não depender de um aviso que se perdeu.
A via assinada
Quando o envelope fecha, a plataforma baixa o PDF assinado da Clicksign e guarda uma cópia na proposta. Na aba Contrato, Via assinada abre essa cópia, e Original (sem assinaturas) abre o PDF que foi enviado.Reenvie o aviso ou cancele
Na aba Contrato da proposta, com o contrato aberto na Clicksign:
Depois do envio, as partes não mudam: “Este documento já foi enviado para a Clicksign: para mudar as partes, cancele o contrato e gere um novo.”
Com o contrato fechado sem valer (recusa, prazo ou cancelamento), Gerar contrato novo gera outro contrato, com o quadro de partes de agora, e um envelope novo. Veja Contratos no toolbox.