Resumo: rode uma esteira pelo campo do topo do toolbox. Acompanhe em Esteiras, aba Execuções. Clique numa linha para abrir a página da execução, com as abas Decisão, Evidências, Jornada e Auditoria. Quem aprova ofertas trabalha na aba Minhas aprovações.
can-generate-report. O que cada estado significa está em Execuções.
Rodar uma esteira
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Digite o documento
No campo do topo do toolbox, Digite o CPF ou CNPJ.
2
Escolha a esteira
No seletor Selecione uma política ou esteira, as esteiras ativas aparecem no grupo Esteiras, separadas das Políticas. Só aparecem as compatíveis com o documento, e no grupo Políticas só as de uso Relatório: uma política de uso Esteira roda dentro da esteira.
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Dispare
A execução começa. Se algo impedir, a tela mostra o motivo, por exemplo “A esteira “X” está inativa. Ative a esteira para executá-la.”, ou “Não foi possível rodar a esteira.” Quando a primeira etapa não gera relatório, a tela avisa: “Esteira iniciada. A primeira etapa não gera relatório: acompanhe pela execução.”
Para uma proposta, rode pela tela da proposta: o botão Rodar análise (ou Rodar de novo, se já rodou) abre um modal em que você escolhe Esteira ou Política e o Motivo. A execução anterior continua registrada. Veja Propostas.
A lista de execuções
Em Esteiras, aba Execuções:
Filtre por Documento, Gerado por (não aparece para o papel de analista, que vê só as próprias execuções), Esteira e Status (Aguardando comitê, Aguardando alçada, Em execução, Aprovada, Reprovada, Erro). Clique numa linha para abrir a página da execução.
A página da execução
O topo mostra o nome do cliente (ou o documento), a esteira e um selo com a situação:Aba Decisão
É onde você age. O conteúdo depende de onde a execução está parada. Decisão do analista (Checkpoint ou etapa que foi para o analista): escreva o Comentário (obrigatório para reprovar) e clique em Aprovar ou Reprovar. Abrir relatório leva ao relatório da etapa. Ao aprovar: “Etapa aprovada. A esteira segue.” Ao reprovar: “Etapa reprovada. A esteira parou.” (ou “A esteira segue pela etapa que roda mesmo assim.”, se a próxima etapa roda em caso de reprovação). Escolha do produto (Enquadramento de produto parado no analista): a tela diz por que parou. Escolha o Produto da proposta e clique em Confirmar produto, ou reprove. Reprovar aqui recusa a proposta. Revisão da pré-aprovação: em Faixa da oferta, confirme a faixa calculada ou ajuste valor, prazos, carências e spread antes de enviar ao cliente, e clique em Enviar oferta. Fora dos limites do produto, a tela pede justificativa no comentário. Reprovar aqui recusa a proposta. Quando a etapa tem analistas designados, só eles decidem; os demais veem Aguardando as pessoas designadas. Decisão no relatório: quando a política manda revisar, a decisão é tomada no próprio relatório. A tela avisa: “A decisão desta etapa é tomada no relatório: aprove ou reprove a análise lá para a esteira continuar.” Revisão da oferta: ajuste limite, taxa e prazo se precisar. Mudar um valor exige motivo. Com Comitê antes, use Usar sugestão para partir da Sugestão do Comitê IA. Termine com Confirmar oferta ou Recusar oferta. Alçada: o cartão mostra a oferta, a recomendação do Comitê IA (quando houver) e cada aprovador:
Suas ações: Aprovar, Aprovar com condição, Recusar, Retirar voto e Lembrar um aprovador que ainda não votou. Atalhos:
a, c e r. O quórum aparece como “N de M necessárias” até “Quórum atingido.”
Integração ou Chamada de API com problema: o cartão da etapa mostra as pendências e a resposta resumida. Corrija o que for preciso e clique em Reenviar, ou decida a etapa.
Erros comuns ao decidir:
- “Esta decisão já foi registrada. A execução foi atualizada.”
- “Esta etapa já não está esperando decisão (pode ter sido decidida por outra pessoa). A execução foi atualizada.”
- “Você não faz parte da alçada responsável por esta oferta”
Aba Evidências
Em Análises da execução, cada relatório que a esteira gerou (do tomador e dos vínculos), com a situação: Aguardando decisão, Em análise, Aprovado, Alerta, Reprovado, Concluído ou Erro. Clique para abrir o relatório completo. Como ler um relatório: Relatório.Aba Jornada
Fluxo da execução desenha a esteira da versão em que a execução rodou, com o Enquadramento de produto quando ele rodou, e o estado de cada etapa (concluída, em execução, aguardando você, não rodou, erro) e “Etapa atual: X.” O bloco Operação traz Início, Duração, Última atualização, Falhas técnicas, Consultas evitadas (fontes reaproveitadas), Versão da esteira e Identificador. Etapa que não rodou mostra o motivo, por exemplo “a condição do conector não foi atendida”, “a decisão anterior foi reprovada” ou “a proposta foi encerrada”. Etapa em erro por uma condição Executar quando que não calculou mostra o motivo e pede para corrigir a condição na esteira e rodar de novo.Aba Auditoria
Aparece quando a execução termina.- Linha do tempo: cada decisão com autor e horário, de “Execução iniciada” ao fim, incluindo os eventos da alçada (“Enviada para a alçada”, votos, lembretes, “Alçada encerrada”).
- Pareceres dos especialistas: os pareceres do Comitê IA.
- Decisões por etapa: Etapa, Decisão, Origem, Decidido por, Quando e Comentário.
Minhas aprovações
A aba mostra só as ofertas em alçadas em que você foi designado, com o contador no título (“Minhas aprovações (N)”). O cabeçalho diz quantas decisões esperam por você. Sem pendências: “Você não tem ofertas aguardando sua aprovação.” O e-mail de aprovação pendente leva direto para cá pelo botão Abrir execução.Perguntas frequentes
Rodei o mesmo documento de novo e nada mudou
Rodei o mesmo documento de novo e nada mudou
Sem proposta, se já existe uma execução do mesmo dia, da mesma versão da esteira e do mesmo documento, e ela não terminou em erro, a plataforma devolve essa execução em vez de abrir outra. Para rodar de novo uma proposta, use Rodar de novo na tela da proposta.
A execução diz erro. O que faço?
A execução diz erro. O que faço?
Veja o motivo na aba Jornada. Se a condição Executar quando de uma etapa não pôde ser calculada, corrija a fórmula na esteira, salve e rode de novo. Para falhas de fonte ou de sistema externo, rode a esteira de novo. Se persistir, fale com o suporte.
O contrato não saiu, mas a execução está aprovada
O contrato não saiu, mas a execução está aprovada
A formalização tem desfecho próprio e não muda a decisão de crédito. Veja Formalização.
Onde vejo o resultado de um relatório avulso, sem esteira?
Onde vejo o resultado de um relatório avulso, sem esteira?
Na tela do próprio relatório. Veja Relatório e Score e decisão.
Próximos passos
Execuções
Estados, esperas, rodar de novo e webhook.
Decisão, alçada e comitê
Como a decisão e a oferta são montadas.