Painel gerencial

A aba Gerencial mostra a operação de crédito inteira numa tela: quanto entrou, quanto foi aprovado, onde as propostas estão paradas e quem traz o negócio. Você acompanha a semana sem montar planilha, e quando precisa da planilha, ela sai pronta.

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Período, filtros e comparação

Cada filtro aceita vários valores. Limpar filtros volta tudo ao início. Os números podem levar até um minuto para refletir mudanças recentes.

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Indicadores do topo

O padrão mostra os seis primeiros. Cada cartão traz a variação, uma minilinha das últimas 12 semanas e o valor anterior. Clique num cartão para levá-lo ao gráfico Evolução. Com uma meta de aprovação definida na visão, o cartão Taxa de aprovação diz se você está na meta ou abaixo. Acima dos indicadores, uma faixa traz até três destaques calculados a partir dos mesmos números: o que piorou, o que está fora do SLA e quem lidera.

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Os blocos

Alguns números levam direto à aba Lista, já filtrada: as situações de Onde está parado e as ofertas emitidas do funil.

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Quem traz o negócio

A tabela quebra o período por Correspondente, Atendente, Produto, Carteira, Origem ou PF / PJ. Cada linha mostra Propostas, Solicitado, Aprovação, Conversão, Emitido, Tempo até a oferta, Fora do SLA e a minilinha de 12 semanas, com o Total no fim.

• Ordenar por qualquer coluna.
• Com alerta mostra só as linhas que pedem atenção: aprovação caiu 15 pontos percentuais ou mais contra o período anterior (com pelo menos 8 propostas nos dois períodos), ou 5 ou mais propostas fora do SLA.
• Clique numa linha para filtrar a visão inteira por ela. Clique de novo, ou em Limpar, para desfazer.

Sem o canal de correspondentes, a quebra começa por produto.

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Visões

Uma visão guarda o período, os filtros, os indicadores, os blocos, a quebra, a meta e o SLA. As prontas aparecem para todos:

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Personalizar

Personalizar abre a configuração da visão aberta:

• Indicadores do topo: até seis, na ordem em que forem ligados.
• Blocos: quais aparecem e em que ordem.
• Meta de aprovação (%): de 1 a 100. Vazio é sem meta.
• SLA por situação (dias): para Esperando você (padrão 2), Em análise (padrão 1) e Esperando o cliente (padrão 7).

Aplicar muda só a visão aberta. Com mudanças não salvas, a barra mostra Alterações não salvas, com Descartar.

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Salvar visão

Salvar visão pede um Nome (até 60 caracteres) e Quem vê:

• Só eu: fica na sua lista de visões.
• Toda a equipe: aparece para todos da organização, com a marca equipe.

Na visão que você criou, dá para atualizá-la, Salvar como nova ou Excluir esta visão. Nas visões prontas e nas de outras pessoas, Salvar visão sempre cria uma visão nova, assim como o botão + ao lado das visões.

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Exportar para Excel

Exportar baixa a planilha painel-propostas-AAAA-MM-DD.xlsx com o mesmo recorte da tela. Cada bloco vira uma aba: A aba Propostas traz até 5.000 propostas. Acima disso, a planilha sai com as 5.000 mais recentes e a tela avisa: reduza o período para ter todas.

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Próximos passos