Montar uma esteira

O construtor é onde você desenha o caminho do crédito uma vez, confere se ele está de pé e publica, sem precisar de ninguém do time técnico. Para montar e editar esteiras você precisa da permissão can-manage-operations. O conceito está em Esteiras e o catálogo de etapas em Etapas.

​

Onde fica

No menu lateral, grupo Motor de crédito, item Esteiras. A tela tem três abas: A lista mostra Esteira, Resumo (a sequência de etapas em uma frase), Etapas, Última edição e a chave Ativa. Filtre por Nome, Criado por e Política.

​

Criar uma esteira

A esteira nasce Inativa. A tela confirma: “Esteira criada. Continue montando as etapas.”

​

A tela do construtor

​

Adicionar etapas

Use Adicionar próxima etapa, ou os atalhos por tipo abaixo do fluxo. No modal Nova etapa, escolha o Tipo da etapa e, se quiser, o Nome da etapa (opcional). Sem nome, a etapa usa o nome do tipo.

• O atalho Decisão cria o bloco de decisão. Com ele montado, Revisão da oferta, Comitê e Alçada deixam de aparecer como atalhos: você os liga dentro da Decisão.
• A primeira etapa também pode ser uma Integração, colocada no topo depois que a esteira existe. Uma etapa que não pode abrir a esteira não sobe para o topo: “A primeira etapa roda só com o documento, a proposta e os dados de entrada: use Análise, Checkpoint, Solicitação, Integração ou Enquadramento de produto.”
• Etapas que só existem na formalização avisam no modal: “Esta etapa entra na Formalização: só roda se a proposta for aprovada.”
• Sem o módulo de Formalização, Contrato e assinatura aparece com o selo Upgrade e leva à apresentação do módulo.

​

Configurar cada etapa

O painel Configuração da etapa mostra o tipo, a posição (“Etapa N”), o nome e os campos do tipo. Três partes se repetem em todas:

• O que acontece aqui: uma frase sobre o que a etapa faz.
• Executar quando: Sempre, Se aprovado, Se aprovado ou alerta, Se alerta severo, Por produto ou Personalizada. A primeira etapa não tem decisão anterior: ela roda sempre, ou por uma condição sobre a proposta e os dados de entrada.
• A validação da etapa: Tudo certo, Fora de ordem ou Falta configurar, com a mensagem.

Os campos de cada tipo estão em Etapas. Alguns tipos abrem uma gaveta própria: Contrato e assinatura, Chamada de API e os grupos de Vínculos.

​

Por produto

Em Por produto, escolha os produtos para os quais a etapa roda e, se quiser, exija também a decisão anterior (Qualquer decisão anterior, E se aprovado e assim por diante). Clique em Salvar condição. Use com o Enquadramento de produto para abrir um caminho por produto.

​

Condição personalizada

Em Personalizada, escreva a fórmula, por exemplo valor_escolhido > 500000 ou produto = "IMOB". Digite # para escolher variáveis das etapas anteriores, use resposta.campo para um campo de formulário e Variáveis (N) para os dados de entrada. A tela mostra a condição em português (“Roda quando …”) e clique em Salvar condição. Referência inválida aparece como “Revise a condição: …”. Uma variável que nenhuma etapa anterior traz marca o cartão com Variável indisponível.

​

Ordem das etapas

O construtor não trava a ordem enquanto você trabalha. Uma etapa fora do lugar ganha o aviso Fora de ordem, com o que fazer. Exemplos:

• “O Aprofundar precisa vir depois de uma Análise que crie o relatório. Mova esta etapa para baixo de uma Análise.”
• “A Pré-aprovação precisa vir antes da Decisão. Mova esta etapa para cima.”
• “A Solicitação por vínculo precisa de uma etapa Vínculos antes dela.”
• “A esteira aceita uma Decisão só. Remova esta etapa ou a outra Decisão.”
• “Fora da ordem do bloco de Decisão: Decisão, Revisão antes do Comitê IA, Comitê IA, Revisão depois do Comitê IA e Alçada. Mova esta etapa.”
• “O Aguardar fechamento externo vem depois de um Contrato e assinatura ou como a última etapa. Mova esta etapa para baixo.”

Numa esteira inativa você salva mesmo com etapas fora de ordem. Numa esteira ativa, não: “A esteira está ativa: arrume as etapas fora de ordem antes de salvar.”

​

Salvar e versões

Nada é gravado enquanto você edita. As mudanças ficam no rascunho, e a barra Alterações pendentes aparece embaixo. Se alguém salvou a esteira depois que você abriu, o seu Salvar é recusado: “Você está tentando salvar uma versão nova da esteira a partir de uma versão desatualizada.” Clique em Descartar e sincronizar para carregar a versão atual e refazer o seu ajuste. Salvar não afeta execuções em andamento: cada uma continua na versão em que começou.

​

Validar e ativar

Você também ativa e desativa pela chave Ativa na lista. Uma esteira com problema aparece com um ícone de alerta: Esteira com aviso ou Esteira inválida.

​

Avisos de fonte

• Esteira ativa com fontes em conflito: a esteira já estava ativa com duas fontes para o mesmo dado. Ela continua rodando, mas não poderá ser reativada se for desativada.
• Regra sem fonte: a camada de uma etapa tem regra que nenhuma fonte declarada atende. Declare a fonte na política da camada ou remova a regra.
• Fonte ausente: a etapa depende de uma fonte que nenhuma etapa anterior traz.

Detalhes em Camadas e add-ons.

​

Trocar o tipo de documento

Na esteira salva, a escolha CNPJ ou CPF ao lado do nome troca o tipo. Salve as alterações pendentes antes (“Salve as alterações antes de trocar o tipo da esteira.”), e troque antes as políticas das etapas que são do outro tipo. Trocou: “A esteira agora analisa CPF.”

​

Partes e assinaturas

Esteiras com Contrato e assinatura ou Solicitação têm também a política de partes (quem assina e em que papel). Se as regras de partes estão salvas mas a esteira não tem nenhuma dessas etapas, a tela avisa que elas estão sem efeito. Veja Partes e assinaturas.

​

Excluir uma esteira

Na lista, Ações, excluir. A tela pede confirmação (“Deseja realmente excluir a esteira?”) e confirma com “Esteira excluída.”

​

Perguntas frequentes

​

Próximos passos