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O formulário público é um link único, ligado ao modelo de solicitação, que você publica no seu site, no seu app ou numa campanha para o cliente começar o cadastro sozinho, sem esperar um operador.
Resumo: um link, muitas pessoas. Quem abre informa CPF ou CNPJ, nome e contato, confirma o contato por um código e segue para a mesma página do destinatário de sempre. O cadastro é criado (ou reaproveitado) a partir do documento informado.
O formulário público faz parte do módulo Onboarding. O pedido de financiamento ou de venda a prazo pelo formulário depende também do módulo de Propostas. Ver Módulos e capacidades.
Na solicitação de sempre, você escolhe o cadastro, informa os destinatários e cada um recebe um link próprio. No formulário público a ordem se inverte: o link vem primeiro, a pessoa responde e o cadastro nasce da resposta. Tudo o que vem depois da identificação (documentos, formulário, termo, assinatura, identidade e o que acontece ao concluir) é igual ao de uma solicitação comum.
O item FORM, que o destinatário responde dentro de uma solicitação, é outra coisa: está em Formulários. Esta página trata do link aberto que dá início à solicitação.
1

Abra o modelo

Em Solicitações, Modelos, abra o modelo que a pessoa vai responder ou crie um novo.
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Ligue o link público

Na seção Link público, ligue Receber por link aberto e ajuste as opções abaixo.
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Salve e copie o endereço

Ao salvar, o modelo ganha o Endereço. Use Copiar endereço e publique onde o seu cliente vai encontrar.

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O endereço

O endereço tem o formato /form/{código}, no domínio da plataforma ou no seu domínio próprio, quando ele estiver verificado. O código é gerado pela plataforma: são 43 caracteres aleatórios, impossíveis de adivinhar, e não dá para escolher um nome legível.
  • Não muda quando você edita o modelo. Toda versão nova do modelo responde no mesmo endereço.
  • Desligar não apaga. Ligar de novo reencontra o mesmo endereço e a mesma configuração.

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O que a pessoa vê

1

Abre o link

A página mostra a sua marca, o nome e a descrição do modelo e uma prévia do que será pedido depois.
2

Se identifica

Informa CPF ou CNPJ, nome, e-mail e celular. Com confirmação por SMS o e-mail é opcional; com confirmação por e-mail, o celular é opcional. O documento tem o dígito verificador conferido antes de qualquer código sair.
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Confirma o contato

Recebe um código de 6 dígitos e digita na página. Nada é criado antes disso.
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Segue para a página do destinatário

Com o código certo, a pessoa vai direto para a página do destinatário daquela solicitação. Quando a solicitação é nova, ela também recebe o link pelo canal do modelo, para voltar depois.
O nome informado só vale para cadastro novo. Se o CPF ou CNPJ já tem cadastro na sua organização, o nome do cadastro não é reescrito.

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Quem já respondeu não abre outra

Antes de criar, a plataforma procura solicitações do mesmo cadastro vindas do mesmo modelo, em qualquer versão dele.
A segunda linha é de propósito: quem conhece o CPF ou CNPJ de alguém não consegue, só com isso, entrar na solicitação dessa pessoa. O link de uma solicitação em andamento só volta para quem prova o mesmo contato.

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Receba pedidos de financiamento ou venda a prazo

Com o módulo de Propostas, o Objetivo do link pode ser Pedido de financiamento ou Pedido de venda a prazo, além de Cadastro (documentos). Nesses casos, cada envio cria uma proposta. Um modelo de pedido pode não ter item nenhum: nesse caso a pessoa só faz o pedido e vê Recebemos seu pedido. A proposta nasce a cada envio. O que muda é o que acontece com a solicitação:

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Ao concluir

O que o modelo manda fazer quando a solicitação fecha (nada, gerar um relatório ou rodar uma esteira) vale também para as solicitações do formulário. Ver Ao concluir. Com o link aceitando CPF e CNPJ, escolha um destino para cada tipo: esteira e política analisam um tipo só. Se faltar o de um deles, quem responder com aquele documento conclui normalmente, e a pendência fica registrada, sem análise: na solicitação ou, quando o link recebe pedidos, na proposta, que passa a esperar o operador. Como ninguém da sua equipe abriu a solicitação, o relatório ou a esteira rodam em nome de quem publicou a versão do modelo. Se a versão não tem um usuário responsável, o disparo não acontece.
Um link aberto com Ao concluir ligado roda análise para cada pessoa que conclui. O teto diário existe para limitar esse custo: ajuste-o ao volume que você espera.

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Segurança

O link passa a responder como indisponível. Quem publicou a versão do modelo recebe um e-mail com o botão Abrir o modelo, e a seção Link público mostra o aviso do teto. Para voltar a receber, reveja o teto e ligue o link de novo: só esse ato reabre o formulário.
  • Se o endereço existe. Link desligado e link inexistente mostram a mesma tela.
  • O que o cadastro já tem. A pessoa não vê se o cadastro já existia, nem os contatos que ele conhece, nem os detalhes internos dos itens do modelo.
  • Os contatos certos. O contato informado nunca substitui o que o cadastro já conhece. Quando diverge, a solicitação mostra o aviso ao operador e nada muda no cadastro.

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Depois do envio

  • Na tela da solicitação, a origem aparece como Veio do link público.
  • A solicitação emite os mesmos webhooks de qualquer outra, a começar por collection.created, com actorType SYSTEM. O formulário não tem eventos próprios.

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Próximos passos

Solicitações de coleta

Modelos, itens, estados e o que acontece ao concluir.

Página do destinatário

Para onde a pessoa vai depois do código.

Propostas

O pedido que nasce do formulário.

Solicitações no toolbox

A tela do modelo, passo a passo.