Resumo: menu lateral, seção Onboarding, Clientes. A seção tem quatro abas: Clientes, Fila de revisão, Validações e Indicadores. Sem o módulo Onboarding, o item aparece com cadeado no menu.
As telas
Listagem
Busque por nome ou documento e use as visões Todos, Com pendências, Empresas e Pessoas. O botão Novo cadastro cria um cadastro, e a área Solte documentos de qualquer empresa ou pessoa recebe arquivos de vários cadastros de uma vez.O dossiê
No topo ficam o nome, o documento e a natureza jurídica, com as ações Histórico, Solicitar documentos, Ver relatório (quando existe um) e Remover. Abaixo, de cima para baixo:Renovação
A linha Renovação do estado do cadastro mostra a Próxima renovação e Quem recebe. Em Ajustar, você define uma data só deste cadastro (ela vale no lugar da data da política), escolhe se os destinatários vêm da Última solicitação ou se você os define aqui, e pode Pausar renovação automática. Pausar não apaga o prazo e se desfaz com Retomar renovação automática.Dados declarados pelo cliente
Os campos vêm agrupados por formulário, com busca por rótulo, valor ou variável.- Alterado marca o campo que mudou desde a resposta anterior, e o histórico mostra os valores antigos.
- Contestado marca o campo em que o cliente discordou do dado oficial sugerido e informou outro valor.
- O chip com # é o nome da variável. Na esteira, digite
#e escolha esse nome nas fórmulas e no Roda se. Clicar copia; passar o mouse mostra também a chave do dado e o caminho na política de crédito.
Quadro societário
Cada sócio aparece uma vez, com camada, vínculo, participação, estado civil, os documentos da pessoa e o Contato para envios. As etiquetas de fonte dizem quem afirma que a pessoa está no quadro: Receita, Documento, Formulário ou Equipe. O que o formulário declarou fica anexado à linha, com as divergências apontadas, e o declarado que não casou com ninguém aparece em Informados no formulário e fora do quadro. Em cada sócio:- Editar abre a gaveta do sócio: nome, vínculo, Participação (%) e CPF ou CNPJ, conferido contra a máscara que a Receita mostra. Salvar marca Corrigido pela equipe, e a consulta à Receita não sobrescreve a correção.
- Os contatos do sócio ficam na mesma gaveta e são gravados na hora.
- Criar cadastro dá ao sócio um cadastro próprio, ligado ao da empresa. Depois disso, o botão vira Abrir cadastro.
Contatos
A lista junta o que veio do Formulário, o que foi Incluído pela equipe e o Histórico de envios, com quantos envios cada contato recebeu e quando. O contato marcado Recebe os envios é o que a esteira usa nos envios automáticos, e a tela diz por quê: escolhido pela equipe ou, sem escolha, o mais recente. Fixar prende um contato; Soltar volta para o mais recente. Você também pode Incluir contato, Editar, Remover um contato guardado ou Ocultar um que só existe no histórico.A tela do documento
De um lado, o arquivo, com Baixar. Do outro, três abas:- Validação: o parecer, com veredito, score, justificativa e evidências, e a decisão do operador quando há uma.
- Dados extraídos: o rótulo em português de cada campo, o valor e a marca de conferir quando a leitura ficou incerta.
- Histórico: o que aconteceu com o documento.
Reprocessar um documento já decidido por uma pessoa pede confirmação: o novo parecer substitui a decisão. Escolha Manter a decisão para desistir.
Fila de revisão
A fila do que parou e precisa de gente, com filtro por tipo de documento e por cadastro. Ela junta duas coisas:
As letras A, R e D decidem pelo teclado, e Anterior e Próximo andam pela fila. Dá para abrir o documento ou a solicitação sem sair dela.
Discordar não apaga o parecer da IA. Ele continua gravado e selado; o que muda é o veredito que vale dali em diante, e a trilha registra quem decidiu.
Validações
A régua da organização, com três abas (Autenticidade, Titularidade, Fé pública) e navegação por tipo documental (pessoa jurídica, pessoa física e os que servem aos dois). Em cada verificação você escolhe entre não exigir, ressalvar ou reprovar, e ajusta o parâmetro dela quando existe (prazo de vigência, espécie mínima de certificação, meses de faturamento, tolerâncias). Esta tela exige o módulo Onboarding. Quem tem apenas SCR continua com a régua rodando nos documentos recebidos, com os padrões da plataforma; o que falta é a edição.Indicadores
A tela Indicadores de acurácia mostra, na janela que você escolher (Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Últimos 6 meses ou Todo o período):- a composição dos pareceres;
- a acurácia por tipo documental: confiança média da extração, score médio do parecer e quanto cada tipo demanda de intervenção;
- a leitura por campo: preenchimento (quantos documentos trazem o campo) e confiança (como a leitura se saiu nesses).
Quem pode o quê
Próximos passos
Pedir documentos ao cliente
As solicitações do Onboarding.
Cadastro documental
As regras do dossiê, dos dados declarados e dos contatos.
Régua de validação
O catálogo completo de verificações.
API do módulo
Fazer o mesmo pelo seu backend.