Resumo: o jurídico sobe o Word e publica o modelo. Quem configura a esteira diz qual modelo usar e como assinar. O analista acompanha, resolve pendências e decide a etapa na proposta. Gerar e enviar o contrato é trabalho da esteira: não há botão manual para isso.
Estas telas fazem parte do módulo de Formalização. Sem o módulo, o menu não aparece e, no construtor da esteira, o atalho Contrato e assinatura aparece com cadeado. Veja Módulos e capacidades.
Modelos de contrato
Menu lateral, Modelos de contrato. A lista mostra cada modelo com Versão, Situação, Papéis que assinam e quando foi Atualizado. Filtre por tipo (CCB, Contrato, Aditivo, Termo, Outro) ou busque pelo nome.Suba um modelo
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Novo modelo
Clique em Novo modelo. Informe Nome do modelo (ex.: “CCB Pré-fixada PME”), Tipo e o Arquivo do Word (.docx). Clique em Enviar modelo.
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Revise as variáveis
O cartão Variáveis do modelo lista cada tag do Word, onde ela aparece (corpo, cabeçalho, rodapé) e a Situação. O filtro Para revisar mostra só o que precisa de você.
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Mapeie o que ficou desconhecido
Para cada tag Desconhecida, escolha em Mapear para um caminho do catálogo ou Deixar em branco. Desfazer volta atrás. Clique em Salvar mapeamento.
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Confira papéis e numeração
Papéis que assinam mostra quem recebe o contrato. Número do contrato define o Tipo de numeração e o Formato.
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Pré-visualize
Em Pré-visualização, escolha Dados de exemplo ou Uma proposta e clique em Pré-visualizar PDF. O que falta aparece destacado; o PDF de verdade sai limpo.
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Publique
Clique em Publicar vN e confirme. Os contratos gerados daí em diante usam esta versão; os que já foram gerados continuam com a versão com que nasceram.
Outras ações no modelo
O cartão Arquivo mostra a chave do modelo, a versão, o hash do arquivo e o link para baixar o Word.
A etapa Contrato e assinatura
No construtor da esteira, a etapa Contrato e assinatura diz qual contrato gerar, quem assina, em que ordem e como cada papel confirma quem é. Veja Etapas para o construtor.
As fórmulas usam a mesma sintaxe do Roda se, com as variáveis da oferta: por exemplo,
AND(oferta.indexador = "PRE", oferta.taxaMensal <= 2.5). Detalhes em Partes e assinaturas.
A aba Contrato da proposta
No detalhe da proposta, a aba Contrato mostra tudo o que acontece com o contrato daquela proposta.Resumo
Três indicadores no topo: Contrato, Partes e Assinaturas.
O indicador Partes mostra quantas pessoas estão no contrato, quantas assinam e quantas pendências há.
Pendências
Quando falta algo, a aba mostra o cartão Geração bloqueada (o contrato não saiu) ou Pendências (o que ainda precisa de atenção). Para cada item:Quadro de partes
O Quadro de partes mostra cada pessoa, o papel, se assina, de onde veio a informação e a regra que a pôs ali. Em Ajustar, você muda uma parte com motivo, enquanto o contrato ainda não saiu. Veja Partes e assinaturas. Por parte, a assinatura aparece como:Linha do tempo
A linha do tempo registra geração, envio, cada assinatura e o desfecho. O último passo é Formalizado. Quando a assinatura fecha sem valer, o fim mostra o motivo: Uma parte recusou, Contrato cancelado ou O prazo para assinar venceu.Ações
Com o contrato já enviado e ainda aberto, gerar de novo é recusado: “O contrato desta etapa já foi enviado para assinatura: decida a etapa.”
Decida a etapa
Com o contrato assinado, a esteira segue sozinha. Nos outros casos, o analista decide a etapa na execução:- Aprovar sem assinatura é recusado: “O contrato não foi assinado: gere de novo ou reprove a formalização.”
- Reprovar a formalização pula as etapas seguintes. O crédito continua aprovado; o que não seguiu foi a formalização.