Correspondentes

O módulo Correspondentes deixa parceiros credenciados originarem crédito para a sua instituição pelo portal do parceiro, cada um com os produtos, a região e os atendentes que você autorizou.

​

Onde fica e quem acessa

Menu lateral, grupo Operação, item Correspondentes. O item aparece quando a organização tem o módulo e a pessoa gerencia as configurações da organização (Administrador). Sem o módulo, o item não aparece: não há cadeado nem apresentação.

​

Como funciona o canal

​

Entrada do canal

No topo da tela, o cartão Entrada do canal define a esteira por onde entra toda operação criada no portal do parceiro. Escolha a esteira e clique em Salvar. A esteira precisa começar com uma etapa de Solicitação para Atendente do canal (correspondente), o cadastro inicial que o atendente preenche no portal. Um Enquadramento de produto, depois, escolhe o produto. Ver Etapas da esteira.

• O seletor oferece as esteiras de CNPJ, porque o correspondente cria a operação pelo CNPJ. Esteira desativada aparece marcada como (desativada): dá para configurar antes de ativar.
• Nenhuma: o portal não cria operação desliga a entrada.

A tela avisa quando a escolha impede o canal de funcionar:

​

Cadastrar um correspondente

Clique em Cadastrar correspondente. O cadastro tem três passos: Empresa, Atuação e Representantes. Depois de salvar, o detalhe do correspondente abre para você adicionar os usuários. Avisos da consulta do CNPJ: O CNPJ é conferido pelo dígito verificador, inclusive no formato alfanumérico.

​

A lista de correspondentes

Cada linha mostra Correspondente (nome e CNPJ), Situação, Produtos, Área, Usuários ativos (por exemplo, 2 de 3) e Prontidão. Use as visões Todos, Ativos e Bloqueados e a busca Buscar por nome ou CNPJ. Cadastro que vence em breve ou já venceu aparece com o selo de validade junto da situação. Clique numa linha para abrir o detalhe, com as seções Dados, Representantes, Produtos que pode ofertar, Área de atuação e Usuários, cada uma com o seu Editar.

​

Produtos que pode ofertar

O correspondente não escolhe o produto. A esteira de entrada do canal enquadra a operação, e produto fora desta lista reprova a proposta no Enquadramento, com o motivo O produto (nome) não está habilitado para este correspondente. Sem nenhum produto na lista, o correspondente não consegue criar operação. O catálogo vem de Produtos, só com os produtos ativos.

​

Área de atuação

Delimite onde o correspondente pode originar:

• Municípios atendidos: escolha o estado e, depois, os municípios dele.
• Faixas de CEP: prefixos de 2 a 8 dígitos. O prefixo 41 cobre toda a faixa que começa com 41.

A área vale para todos os usuários do correspondente, e o endereço cadastral da empresa tomadora é conferido na criação da operação. Sem área declarada, o correspondente atende em qualquer lugar.

​

Usuários (atendentes)

Os atendentes são as pessoas do correspondente que criam as operações no portal. Para adicionar, preencha Nome, E-mail, CPF e, se quiser, Telefone, Data da certificação, Nota da certificação (0 a 100) e Validade da certificação. Clique em Adicionar usuário.

• O atendente recebe por e-mail o convite para criar a senha do portal. Se o convite não sair, a tela avisa: Agente criado, mas o convite não saiu. Peça para ele usar “Esqueci minha senha” no portal.
• Em Editar, trocar o e-mail troca o login do portal.
• Bloquear vale só para aquele atendente e preserva a leitura: ele continua vendo as operações dele, mas não inicia novas. Desbloquear devolve o acesso.

​

Administrador do correspondente

Marque Administrador ao criar, ou use Tornar administrador na linha, para que o atendente gerencie os usuários do próprio correspondente no portal. A sua instituição marca o primeiro administrador. Remover administrador desfaz.

​

Validades do cadastro e da certificação

O cadastro do correspondente e a certificação de cada atendente têm validade:

• A validade nasce em data + 2 anos e acompanha a data enquanto você não a edita. Você pode escolher outra, mas não anterior à data do cadastro ou da certificação.
• Cadastro vencido bloqueia todos os usuários do correspondente no portal. Certificação vencida bloqueia só aquele atendente.

Os selos mostram a situação: Para renovar, atualize a data do cadastro (em Dados) ou da certificação (no Editar do atendente).

​

Aviso de vencimento por e-mail

Os administradores da organização recebem um e-mail com os cadastros e certificações de correspondentes a vencer ou vencidos, vencidos primeiro. Cada item é avisado 30 dias antes do vencimento e no dia em que vence. O botão Abrir correspondentes leva direto à tela.

​

Pronto para originar

A coluna Prontidão e o topo do detalhe mostram Pronto quando o correspondente tem tudo para trabalhar. Quando falta algo, aparece Incompleto com o que falta: A prontidão é um aviso para você. A conferência que vale é feita quando o atendente tenta criar a operação. A esteira de entrada do canal também precisa estar configurada.

​

Bloquear um correspondente

Bloquear correspondente pede confirmação e interrompe a originação de uma vez: nenhum usuário do correspondente inicia propostas novas, e as operações já criadas continuam visíveis no portal. Desbloquear correspondente devolve o acesso. Nada é apagado.

​

Na esteira

O canal usa as etapas comuns da esteira com o destinatário Atendente do canal (correspondente): A página da oferta abre dentro do portal do parceiro e avisa o portal quando a escolha é registrada, ou quando a oferta não aceita mais escolha, para o atendente voltar à operação.

​

Regras que só valem no canal

• Nada do cadastro é reaproveitado. A Solicitação da esteira pede de novo tudo o que o modelo pede, inclusive a autorização de consulta ao SCR, mesmo que o CNPJ já tenha uma válida na sua organização: o sócio informado assina a cada proposta. Fora do canal, vale o comportamento do modelo.
• O titular nunca é o correspondente. Numa Solicitação para Titular do cadastro sem contato na proposta, o destinatário vem do contato do cadastro do cliente, e não do formulário que o atendente preencheu. Para pedir o SCR no canal, prefira Sócios informados.

​

Acompanhar o canal

Em Propostas, a aba Gerencial mostra a origem Canal de correspondentes. Nas organizações com o módulo, ela ganha os filtros Correspondente, Tipo de canal e Atendente, e o cartão Quem traz o negócio quebra os números por correspondente e por atendente.

​

Perguntas frequentes

​

Próximos passos